Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
 

Курсы валют

 
 

Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 

 
 
-3°
4.6 м/с
давление 770.3 мм рт.ст
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 
Загрузка...
Юрий Киташин
Юрий Киташин:

О диверсификации, стартапах и новых видах товарной продукции рассказывает Юрий Киташин, первый заместитель генерального директора ПАО «Русская аквакультура»

Ольга Покровская
Ольга Покровская:

О том, как стать успешнее и не упустить самый главный шанс в своей жизни, расскажет нам Генеральный директор Мурманской языковой школы Ольга Сергеевна Покровская

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

 
 
 
 

Выбор редакции

 
 
 
 

Самое читаемое

 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Точка зрения » Банковский сектор России: итоги и перспективы
 
 
 
 
27 Февраля 2008 года, 15:15

Банковский сектор России: итоги и перспективы

Банковский сектор России: итоги и перспективы

Прошлый год выдался весьма насыщенным для банковского сектора. И сколь неоднозначными могли показаться события конца года, в целом его итоги оказались весьма успешными для рынка. С одной стороны, банковская система страны прошла проверку на жизнеспособность и в кризисных условиях продемонстрировала рост, с другой – ощутила серьезную поддержку регуляторов, которые предприняли своевременные шаги по обеспечению ликвидности российской финансовой системы. По предварительным подсчетам Банка России, за год совокупные активы российских банков выросли до 20,08 трлн. рублей, причем темпы их роста практически совпали с результатом предыдущего года (43% против 44,1% в 2006 году).

Банковская система

Среди наиболее актуальных трендов 2007 года можно выделить укрупнение банковской системы и консолидацию банковских активов. Этот процесс приобрел особое значение в связи с возрастающим интересом зарубежных банков к выходу на отечественный рынок. Кроме того, на рынке произошло значительное усиление государственных банков за счет их успешной капитализации и размещением допэмиссий: SPO Сбербанка (8,8 млрд. долл.), IPO ВТБ (8 млрд. долл.). По темпам прироста капитала госбанки превысили темпы роста капитала всей банковской системы. В целом 2007 год можно вполне назвать началом «бума» банковских IPO. Вместе с госбанками на рынке были также размещены допэмиссии банков «Возрождение» (177 млн. долл.) и «Санкт-Петербург» (274 млн. долл.).

Наметившаяся в первой половине года тенденция роста банковских IPO прервалась осенью, когда до России докатилась «волна» мирового финансового кризиса. Несколько банков отложили размещение до лучших времен.

Другой актуальной тенденцией прошедшего года стало продолжение экспансии российских банков в регионы России. При этом большинству средних и мелких банков, работающих на локальных рынках, пришлось серьезно потесниться, и многие из них стали хорошими объектами для поглощения крупными федеральными и региональными игроками. Среди наиболее крупных сделок с участием российских банков стоит отметить продажу банком ВТБ двух своих «дочек» - Новосибирсквнешторгбанка (НВТБ) банку ВЕФК и банка «ВТБ Брокер» «Тройке Диалог». Крупные приобретения в прошлом году сделали также УРСА Банк и АФК «Система».

Несмотря на то, что в количественном отношении российские банки опередили нерезидентов на рынке слияний и поглощений, объем сделок с участием зарубежного капитала оказался существенно выше. За выход на российский рынок иностранные банки заплатили более 1,4 млрд. долл. без учета сделки по приобретению 30% + 2 акций Росбанка за 1, 7 млрд. долл. французской группой Societe Generale, которая должна завершиться в 2008 году. Самой крупной сделкой ушедшего года стало приобретение 95% акций «Абсолют Банка» за 760 млн. евро бельгийской КВС Group. Таким образом, совокупная доля иностранного участия в капитале российских банков за год увеличилась на 10%, приблизившись к психологически важной отметке 25%.

В то же время ситуация, которая сложилась на мировых финансовых рынках во второй половине прошлого года, оказала наиболее существенное влияние на развитие отечественного банковского сектора и определила стратегические приоритеты банков на будущий год.

Турбулентность мирового финансового рынка, спровоцированная кризисом ипотечных закладных в США, привела к тому, что крупнейшие финансовые институты вынуждены были списать убытки на десятки миллиардов долларов. Это перекрыло доступ российским банкам к «дешевым» деньгам и заставило пересмотреть политику пополнения фондов.

Как ни странно, но то, что мы все еще находимся на периферии мирового финансового рынка, позволило нашей банковской системе выстоять в условиях кризиса: низкий уровень иностранных заимствований позволил отечественным банкам оперативно переориентироваться на другие формы кредитования и ресурсы внутреннего рынка. Согласно информации ЦБ РФ, на 1 декабря 2007 года из 1135 кредитных организаций, представивших отчетность, 1100 показали прибыль и только 35 — убыток. Примечательно, что по итогам года не произошло ни одного дефолта.

Большим подспорьем в сохранении ликвидности отечественной банковской системы стали действия Банка России, который обеспечил банки необходимыми ресурсами. Крупные кредитные институты продолжили пользоваться лимитами, открытыми на них западными партнерами: во второй половине 2007 года на внешнем рынке им удалось занять практически столько же, сколько и в первом полугодии. Кроме того, возросло значение средств населения, которые банки начали привлекать с большим усердием.

Вклады

Первая половина 2007 года характеризовалась наметившейся тенденцией к снижению ставок по вкладам для частных клиентов. Стабильность на мировых финансовых рынках и мода на российские активы у зарубежных инвесторов позволяла банкам достаточно легко и недорого привлекать средства для наращивания кредитного портфеля.

Ситуация резко изменилась на фоне кризиса на международном рынке во второй половине 2007 года. Общей тенденцией стало повышение к концу года ставок по депозитам в среднем на 1,5-2% к уровням лета 2007 года, а под Новый год – появление целой серии специальных «праздничных» вкладов, которые сопровождались агрессивными маркетинговыми акциями. Ставки крупных банков доходили до 10% годовых, мелких и региональных банков – до 12% годовых, а по отдельным вкладам (как правило, более долгосрочным) и до 15%, не уступая по доходности наиболее результативным паевым фондам. Кроме того, притоку средств во вклады способствовало решение Агентства по страхованию вкладов об увеличении лимита страхового возмещения по вкладам населения до 400 тысяч рублей.

Таким образом, согласно данным ЦБ РФ, за прошлый год банкам удалось привлечь около 1330 млрд. рублей, а совокупный объем средств на депозитах возрос до 5122 млрд. рублей. Прирост вкладов в 2007 году практически повторил результат 2006 года (37,7%), однако без учета средств, «оттянутых» тогда фондовым рынком.

Ипотечное кредитование

В 2007 году акценты развития ипотечного рынка сместились на региональные рынки, которые привлекли крупных федеральных игроков с широкой линейкой ипотечных программ. Мелким и средним региональным банкам пришлось серьезно потесниться на рынке, а после ужесточения требований АИЖК, предъявляемым к качеству ипотечных закладных, вовсе ограничить или приостановить выдачу ипотечных кредитов.

Не секрет, что отечественная банковская система испытывает дефицит «длинных» денег. До осени российские банки успешно решали эту задачу при помощи дешевых денег из-за рубежа, используя механизмы секьюритизации или синдицированного кредитования. С момента возникновения кризиса многие эти проекты пришлось приостановить. Тем не менее, если крупные игроки и специализированные банки продолжили выдавать ссуды на приобретение жилья, то многим более мелким игрокам пришлось существенно сократить объемы ипотечного кредитования.

К концу года ставки по ипотеке возросли в среднем на 1-2%, требования к заемщикам стали более жесткими, и по мнению участников рынка, вряд ли в обозримой перспективе стоит ожидать существенной корректировки условий предоставления ипотечных займов. А пока сохраняется высокая степень волатильности рынка, банки задумываются о введении новых ипотечных продуктов, соответствующих сложившейся на рынке ситуации.

Наиболее вероятно, что в будущем банки постараются поделиться рисками со своими заемщиками, и на рынке появятся программы с «плавающей» ставкой по ипотечным кредитам, привязанной к тем или иным рыночным показателям. «Такие формы кредитования уже давно пользуются большой популярностью за рубежом, однако в России они пока представлены не были», - отметил заместитель Председателя Правления банка «Возрождение» Александр Долгополов. До сих пор ставки по ипотеке были фиксированными и составляли в среднем 12,7% в рублях и 11% в валюте.

Банковские карты

Основной тенденцией первой половины 2007 года на рынке карт стал постепенный переход от технологий экспресс-кредитования к кредитным картам. Сложившаяся ситуация привела к тому, что изменения затронули не только банковские продукты, но и определили приоритетные направления дистрибуции банковских услуг. В выигрыше оказались банки, стратегия которых направлена на усиление взаимодействия с существующими клиентами, развитие наиболее удобного и массового продукта – банковской карты, автоматизированного сервиса для активного использования карт. По итогам года, например, банк «Возрождение» более чем вдвое увеличил портфель розничных кредитов, выданных по банковским картам; по-видимому, такие темпы сохранятся и в 2008 году.

Удобство карт для клиентов сомнения не вызывает: это и сохранность средств, и удобный доступ к кредитным ресурсам, и пользование большим количеством дополнительных сервисов. Точно в такой же мере активное продвижение карт удобно и для банков как наиболее технологичный бизнес: это меньшие затраты на обслуживание клиентов и удобный инструмент предоставления комплекса возможных услуг. Банковские карты все активнее входят в нашу повседневную жизнь, и с ростом инфраструктуры платежей все чаще используются для покупки товаров и оплаты услуг. Кроме того, при массовом переходе предприятий на зарплатные проекты банковские карты все больше становятся центром сосредоточения финансовых операций.

Наличие большой корпоративной базы клиентов позволяет массово предоставлять продукты и услуги при минимизации банковских рисков, что ощутимо влияет на ставки по кредитам.

Кредитование малого и среднего бизнеса

По данным Банка России, в прошлом году объем банковских кредитов физическим лицам вырос на 57% и составил 3 242 млрд. рублей. По сравнению с 2006 годом (рост 75%) результат не столь внушительный, однако, учитывая более консервативную политику кредитования и шум вокруг раскрытия эффективной прогрессивной ставки, вполне позитивный. Компенсировать снижение спроса помог корпоративный сектор, и особенно сектор малого предпринимательства, рост объемов кредитования которого составил за 2007 год 90% и достиг 250 млрд. рублей.

Среди кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса, получивших массовое распространение в прошлом году, стандартизированные банковские продукты, созданные на основе современных скоринговых систем. Ставки по кредитам для предприятий среднего и малого бизнеса сейчас ориентируются на учетную ставку ЦБ РФ и превышают ее на 2-3%. В ряде случаев по решению банка условия кредитования могут быть изменены в пользу заемщика – это, в частности, зависит от объемов и финансовой устойчивости бизнеса.

Основная проблема в работе с малыми предприятиями состоит в том, что кредитное качество заемщиков далеко не всегда соответствует предъявляемым банками требованиям. Часто банк не решается брать на себя дополнительные риски и перекладывать их на других клиентов. А потому при текущем уровне потребностей предприятий малого и среднего бизнеса в финансировании, которые по различным оценкам достигают от 700 до 800 млрд. рублей, сохраняется высокий уровень неудовлетворенного спроса на этом рынке.

Пока в России малый и средний бизнес находится в стадии становления, именно с этим связан ряд причин, которые - с точки зрения банков – мешают его активному кредитованию. Как отмечает заместитель председателя правления банка «Возрождение» Людмила Гончарова, «одной из важнейших инициатив в решении задач малого бизнеса должно быть формирование специализированных фондов, которые давали бы возможность начинающему бизнесу подрасти, наработать собственный капитал, который будет учитываться в дальнейшем при кредитовании». По словам Людмилы Гончаровой, сотрудничество с фондами поддержки предпринимательства «позволит существенно улучшить ситуацию с кредитованием как по срокам, так и по объемам».

Перспективы

Российская банковская система пока еще не является полноправным участником мирового финансового сообщества, однако, как показал прошлый год, именно это застраховало нашу экономику от дефолта. Важным свидетельством состоятельности нашей банковской системы стали слаженное действие финансовых властей и банковского сообщества на пути преодоления кризиса и внушительный рост отечественного банковского сектора по итогам года.

Одной из очевидных тенденций на будущий год является продолжение проникновения иностранного капитала в банковский сектор России. Это будет обеспечено как ростом рынка слияний и поглощений, так и увеличением числа публичных размещений российских банков. Среди наиболее ожидаемых размещений этого года – IPO «Газпромбанка», «Промсвязьбанка» и Банка «Зенит».

В то же время на рынке продолжатся процессы консолидации и укрупнения. Наиболее активными игроками внутреннего рынка M&A, как и в прошлом году, останутся госбанки - ВТБ и Сбербанк, которые по планам должны будут завершить сделки по приобретению активов в Узбекистане (ВТБ - Капитал Банк) и на Украине (Сбербанк - НРБ). Кроме того, на 2008 год планы ВТБ предусматривают открытие своих представительств во всех странах СНГ.

Большинство экспертов сходится во мнении, что кризис ликвидности продолжится на рынке вплоть до середины 2008 года. Постепенное выравнивания ставок по ипотечным программам станет возможным только после улучшения ситуации с рефинансированием, то есть де-факто после стабилизации ситуации на международном финансовом рынке и «возвращения» инвесторов в Россию. Этого можно ожидать не ранее второй половины 2008 года.

По словам заместителя председателя правления банка «Возрождение» Александра Долгополова, ситуация с вкладами для частных лиц в 2008 году также во многом будет зависеть от положения на международном рынке. «Если кризис пойдет на спад и его последствия удастся оперативно преодолеть, то ставки по депозитам останутся на прежнем уровне, - отметил Александр Долгополов. – По мере улучшения ситуации ставки вновь могут пойти вниз, однако это возможно не раньше июля-августа 2008 года».

Однако вне зависимости от развития событий на мировых рынках, макроэкономическая ситуация в России останется стабильной и будет обеспечена мощным запасом прочности в виде стабилизационного фонда и золотовалютных резервов страны. На фоне этого будет расти степень проникновения банковского сектора в экономику России и доступность банковских услуг для населения. При этом вектор развития банковского сектора сместится в регионы, которые станут основными бенефициарами роста российского банковского сектора на долгие годы.

Игорь ВОЗРОЖДИН.

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 

Добавить комментарий

Также Вы можете войти используя:

Защитный код
Обновить

 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...